家計診断アプリが集客率アップにつながりました。

ファイナンシャルプランナーとして、一般のお客様にファイナンシャルプラン二ングを行い、資産形成の提案をしています。

そこから、保険の提案や投資商品の提案などをして収益を上げている事業を行っています。

普段は店舗でお客様をと打ち合わせをしています。主な集客方法としてはお客様からの紹介や提携企業などの一般セミナーから顧客を発掘することでした。

主なターゲット層として30代から40代の若い層としていたため、お客様からスマートフォンやインターネットなどからでも手軽に家計診断が出来るようなものができないかといったような要望が今まで多数ありました。
そこで、専門の業者と相談しオリジナルのアプリの開発をいたしました。

家族構成や年齢、収入や今後のお子様の就学状況などライフスタイルを入力してもらうことにより、簡易的に家計診断を行えるようなアプリです。

忙しいお客様でもスマートフォンやインターネットから手軽に家計診断を行える事はとてもメリットがあるアプリです。

また、そこからより詳細な家計の見直しや、資産形成等の提案を行うために店舗に来店してもらうようにしたところ、集客がアップしました。

最近のお客様は自ら、いろいろな情報を取り入れる活動を行っていることがあり、そこから自分で良いと思えるものに対して積極的に動いて行くような傾向がありました。

あえて手軽に行えるアプリを開発することにより、そこを窓口に顧客の開拓を広げることができたため、集客率アップにつながりとても役立っています。